Importar / Exportar
O seu registo nunca fica preso. A qualquer momento pode descarregar tudo o que a organização contém — definições, idiomas, parceiros, contactos, contratos, todas as atividades em todas as línguas e os seus modelos personalizados — num único ficheiro, e pode voltar a carregar esse ficheiro para substituir o que lá está. Use-o como cópia de segurança antes de uma grande alteração, para edição em massa numa folha de cálculo, para mover um registo entre organizações, ou para guardar uma cópia fora da aplicação quando deixa expirar uma licença.
Ambos os sentidos estão no modo de edição em Definições da organização → Dados da organização, apenas para administradores.
Dois formatos
- Folhas de cálculo (ZIP) — um arquivo ZIP de ficheiros CSV: um para a organização, um para os idiomas, um para os parceiros e os seus contactos, um para os contratos e um por língua para as atividades. Abra-os no Excel, Numbers ou Google Sheets. É o formato para ler e editar em massa: exportar, editar as folhas, importar.
- Ficheiro de dados (JSON) — um único ficheiro estruturado com o mesmo conteúdo. É o formato para cópias de segurança, para mover dados entre sistemas e para entregar a um assistente de IA ou a um script.
Exportar não altera nada e pode ser feito tantas vezes quantas quiser.
Importar substitui o registo
Uma importação substitui toda a organização pelo conteúdo do ficheiro — tudo o que está atualmente no registo é eliminado e o conteúdo do ficheiro toma o seu lugar — e não pode ser anulada. O ficheiro é por isso validado na íntegra antes de tocar em seja o que for: folhas em falta, uma língua listada num sítio mas não noutro, uma atividade que se refere a um parceiro que não existe — tudo é reportado em detalhe, e nada é importado até o ficheiro ser válido. O próprio carregamento pede uma confirmação deliberada, como última oportunidade de mudar de ideias.
A mesma página de definições tem Redefinir dados da organização, que descarta tudo e volta a carregar o registo de exemplo com que começou — destinado ao ambiente de teste, para recomeçar as suas experiências, e igualmente irreversível.
Uma organização bloqueada ainda pode ser exportada pelos seus administradores; uma eliminada, não. Se não vai renovar, exporte enquanto pode — veja Como funciona a faturação.
O que contém uma exportação
Tudo o que a organização contém, em ambos os formatos:
| Organização | Nomes, endereço, contactos, cor, logótipo, notas |
| Idiomas | As línguas configuradas e qual é a predefinida |
| Parceiros | Todos os parceiros, com os seus contactos |
| Contratos | Todos os contratos, com os parceiros e atividades que ligam |
| Unidades e atividades | Todas as unidades organizacionais e todas as atividades de tratamento, uma vez por língua, com todos os campos e o estado ativo/inativo |
| Modelos | Os seus modelos personalizados |
Os membros e os seus papéis não fazem parte da exportação: pertencem à sua conta, não ao registo.