Importar / Exportar
El teu registre mai no queda captiu. En qualsevol moment pots descarregar tot el que conté l'organització —configuració, idiomes, socis, contactes, contractes, totes les activitats en tots els idiomes i les teves plantilles personalitzades— en un únic fitxer, i pots tornar a carregar aquest fitxer per substituir el que hi ha. Serveix com a còpia de seguretat abans d'un gran canvi, per editar en massa en un full de càlcul, per traslladar un registre entre organitzacions o per conservar una còpia fora de l'aplicació quan deixes caducar una llicència.
Totes dues direccions són en mode edició a Configuració de l'organització → Dades de l'organització, només per a administradors.
Dos formats
- Fulls de càlcul (ZIP): un fitxer ZIP de fitxers CSV: un per a l'organització, un per als idiomes, un per als socis i els seus contactes, un per als contractes i un per idioma per a les activitats. Obre'ls a Excel, Numbers o Google Sheets. És el format per llegir i editar en massa: exportar, editar els fulls, importar.
- Fitxer de dades (JSON): un únic fitxer estructurat amb el mateix contingut. És el format per a còpies de seguretat, per traslladar dades entre sistemes i per lliurar-lo a un assistent d'IA o a un script.
Exportar no canvia res i es pot fer tantes vegades com vulguis.
Importar substitueix el registre
Una importació substitueix tota l'organització pel contingut del fitxer —tot el que hi ha al registre s'esborra i el contingut del fitxer n'ocupa el lloc— i no es pot desfer. Per això el fitxer es valida completament abans de tocar res: fulls que falten, un idioma llistat en un lloc però no en un altre, una activitat que es refereix a un soci inexistent; tot s'informa amb detall, i no s'importa res fins que el fitxer és vàlid. La mateixa càrrega demana una confirmació deliberada, com a última oportunitat de canviar d'idea.
La mateixa pàgina de configuració té Restablir les dades de l'organització, que descarta tot i torna a carregar el registre d'exemple amb què vas començar; està pensat per a l'entorn de proves, per tornar a començar els experiments, i és igual d'irreversible.
Una organització bloquejada encara pot ser exportada pels seus administradors; una d'eliminada, no. Si no renovaràs, exporta mentre puguis; consulta Com funciona la facturació.
Què conté una exportació
Tot el que conté l'organització, en tots dos formats:
| Organització | Noms, adreça, contactes, color, logotip, notes |
| Idiomes | Els idiomes configurats i quin és el predeterminat |
| Socis | Tots els socis, amb els seus contactes |
| Contractes | Tots els contractes, amb els socis i activitats que vinculen |
| Unitats i activitats | Totes les unitats organitzatives i totes les activitats de tractament, una vegada per idioma, amb tots els seus camps i el seu estat actiu/inactiu |
| Plantilles | Les teves plantilles personalitzades |
Els membres i els seus rols no formen part de l'exportació: pertanyen al teu compte, no al registre.