Importa / Esporta
Il tuo registro non è mai prigioniero. In qualsiasi momento puoi scaricare tutto ciò che l'organizzazione contiene —impostazioni, lingue, partner, contatti, contratti, ogni attività in ogni lingua e i tuoi modelli personalizzati— in un unico file, e puoi ricaricare tale file per sostituire ciò che c'è. Usalo come backup prima di una grande modifica, per la modifica massiva in un foglio di calcolo, per spostare un registro tra organizzazioni o per conservare una copia fuori dall'applicazione quando lasci scadere una licenza.
Entrambe le direzioni si trovano in modalità modifica sotto Impostazioni dell'organizzazione → Dati dell'organizzazione, solo per gli amministratori.
Due formati
- Fogli di calcolo (ZIP): un archivio ZIP di file CSV: uno per l'organizzazione, uno per le lingue, uno per i partner e i loro contatti, uno per i contratti e uno per lingua per le attività. Aprili in Excel, Numbers o Google Sheets. È il formato per leggere e modificare in massa: esporta, modifica i fogli, importa.
- File di dati (JSON): un unico file strutturato con lo stesso contenuto. È il formato per i backup, per spostare dati tra sistemi e per consegnarlo a un assistente IA o a uno script.
Esportare non cambia nulla e si può fare tutte le volte che vuoi.
Importare sostituisce il registro
Un'importazione sostituisce l'intera organizzazione con il contenuto del file —tutto ciò che è attualmente nel registro viene eliminato e il contenuto del file prende il suo posto— e non può essere annullata. Il file viene quindi validato per intero prima di toccare qualsiasi cosa: fogli mancanti, una lingua elencata in un punto ma non in un altro, un'attività che fa riferimento a un partner inesistente; tutto viene segnalato in dettaglio, e nulla viene importato finché il file non è valido. Il caricamento stesso richiede una conferma deliberata, come ultima occasione per cambiare idea.
La stessa pagina delle impostazioni ha Reimposta dati dell'organizzazione, che scarta tutto e ricarica il registro di esempio con cui hai iniziato; pensato per l'ambiente di test, per ricominciare gli esperimenti, ed è altrettanto irreversibile.
Un'organizzazione bloccata può ancora essere esportata dai suoi amministratori, una eliminata no. Se non intendi rinnovare, esporta finché puoi; vedi Come funziona la fatturazione.
Cosa contiene un'esportazione
Tutto ciò che contiene l'organizzazione, in entrambi i formati:
| Organizzazione | Nomi, indirizzo, contatti, colore, logo, note |
| Lingue | Le lingue configurate e quale è la predefinita |
| Partner | Ogni partner, con i suoi contatti |
| Contratti | Ogni contratto, con i partner e le attività che collega |
| Unità e attività | Ogni unità organizzativa e ogni attività di trattamento, una volta per lingua, con tutti i campi e lo stato attivo/inattivo |
| Modelli | I tuoi modelli personalizzati |
I membri e i loro ruoli non fanno parte dell'esportazione: appartengono al tuo account, non al registro.